却说曹操看到关羽在陆路上带领军队拦截，怀疑有埋伏，不敢追击；又担心水路被刘备抢先占领江陵，于是连夜带兵赶往江陵。

荆州的治中邓义和别驾刘先已经知道襄阳的事情，估计无法抵挡曹操，便带领荆州的军民出城投降。

曹操进城后，安抚了百姓，释放了被囚禁的韩嵩，并任命他为大鸿胪。

其他官员也都得到了封赏。曹操与将领们商议说：“现在刘备已经逃到江夏，恐怕他会联合东吴，这样事情就会变得更复杂，我们该用什么计策来对付他呢？”荀攸说：“我们现在可以大张旗鼓地展示军威，派使者去江东，邀请孙权一起在江夏会猎，共同擒拿刘备，瓜分荆州的地盘，永远结为盟友。孙权一定会感到惊讶和疑虑，然后来投降，这样我们的计划就成功了。”曹操采纳了他的建议，一方面派使者去东吴，另一方面清点马步水军共八十三万，号称一百万，水陆并进，船骑并行，沿江而下，西连荆州、峡口，东接蕲春、黄州，赛栅相连三百多里。

话说另一边，江东的孙权驻扎在柴桑郡，听说曹操大军已经到了襄阳，刘琮已经投降，现在又连夜赶往江陵，于是召集谋士们商议防御策略。

鲁肃说：“荆州与我国相邻，地势险要，百姓富裕。如果我们能占据荆州，这将是我们成就帝业的资本。现在刘表刚死，刘备刚败，我请求奉命去江夏吊丧，顺便劝说刘备安抚刘表的将领，大家同心协力，共同对抗曹操；如果刘备高兴并听从，那么大事就可以定下来了。”孙权高兴地听从了他的建议，立即派鲁肃带着礼物去江夏吊丧。

再说刘备到了江夏，与诸葛亮、刘琦一起商议对策。诸葛亮说：“曹操势力强大，我们难以抵挡，不如去投靠东吴的孙权，寻求支援。让南北两军对峙，我们在中间取利，有什么不好呢？”刘备说：“江东人才众多，一定有长远的谋划，怎么会容纳我们呢？”诸葛亮笑着说：“现在曹操带领百万大军，虎视眈眈地占据江汉，江东怎么会不派人来打探虚实呢？如果有人来，我借着这个机会，直接去江东，凭我的三寸不烂之舌，劝说南北两军互相争斗。如果南军胜利，我们就一起消灭曹操，夺取荆州；如果北军胜利，我们就乘机夺取江南。”刘备说：“这个计策很高明。但怎么才能让江东的人来呢？”正说着，有人报告说江东的孙权派鲁肃来吊丧，船已经靠岸。

诸葛亮笑着说：“大事成了！”于是问刘琦：“以前孙策去世时，襄阳有没有派人去吊丧？”刘琦说：“江东与我家有杀父之仇，怎么可能有庆吊的礼节！”诸葛亮说：“那么鲁肃这次来，不是为了吊丧，而是来打探军情的。”于是对刘备说：“鲁肃来了，如果问起曹操的情况，主公只管推说不知道，再三问时，主公就说可以问诸葛亮。”计划定好后，派人去迎接鲁肃。

鲁肃进城吊丧，收下礼物后，刘琦请鲁肃与刘备见面。礼毕，邀请鲁肃到后堂喝酒，鲁肃说：“久闻皇叔大名，一直无缘拜见；今天有幸见到，实在感到欣慰。最近听说皇叔与曹操交战，一定知道他的虚实：请问曹操的军队大概有多少？”刘备说：“我兵少将寡，一听说曹操来了就逃走了，根本不知道他的虚实。”鲁肃说：“听说皇叔用了诸葛亮的计谋，两场火烧得曹操魂飞魄散，怎么能说不知道呢？”刘备说：“除非问诸葛亮，才能知道详情。”鲁肃说：“诸葛亮在哪里？希望能见一面。”刘备便请诸葛亮出来相见。

鲁肃见到诸葛亮后，行礼完毕，问道：“我一直仰慕先生的才德，未能拜见；今天有幸相遇，希望能听听当前的安危之事。”诸葛亮说：“曹操的奸计，我已经全部知道；只是恨自己力量不够，所以暂时避开他。”鲁肃说：“皇叔现在打算留在这里吗？”诸葛亮说：“我与苍梧太守吴臣有旧交，打算去投靠他。”鲁肃说：“吴臣粮少兵弱，自己都保不住，怎么能容纳别人呢？”诸葛亮说：“吴臣那里虽然不能久居，但现在暂时依靠他，另有打算。”鲁肃说：“孙将军占据六郡，兵精粮足，又非常敬重贤才，江东的英雄大多归附他。现在为你们考虑，不如派心腹去结交东吴，共同图谋大事。”诸葛亮说：“刘使君与孙将军素无交情，恐怕白费口舌。而且也没有合适的心腹可以派去。”鲁肃说：“先生的兄长现在是江东的参谋，一直希望能与先生见面。我不才，愿意与先生一起去见孙将军，共议大事。”刘备说：“诸葛亮是我的老师，一刻也不能离开，怎么能去呢？”鲁肃坚持要诸葛亮一起去。

刘备假装不同意。诸葛亮说：“事情紧急，请让我奉命去一趟。”刘备这才答应。

鲁肃于是告别了刘备和刘琦，与诸葛亮一起乘船，前往柴桑郡。正是：只因诸葛亮乘船去，才使得曹兵一旦休。